중국 제약회사들이 글로벌 GLP-1 제약 시장에 뛰어들 것이다.

2023년 블룸버그 데이터에 따르면, 당뇨병 및 비만 치료를 위한 GLP-1 약물의 판매가 상당히 증가했습니다. 블룸버그는 이 약물 범주의 글로벌 시장이 연간 21%의 비율로 성장할 것으로 예측하며, 2030년까지 시장 규모가 1,000억 달러를 초과할 것으로 예상합니다.
국내시장이 급속히 확대될 것이다
중국은 전 세계 당뇨병 인구의 26%를 차지하며 당뇨병 관련 의료에 두 번째로 많은 비용을 지출합니다. 중국의 당뇨병 약물 시장은 2030년까지 상당히 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 중국은 세계에서 가장 많은 비만 인구를 보유하고 있으며, World Obesity Atlas는 2030년까지 중국의 비만 인구가 22% 증가하여 3억 명에 이를 것으로 추정합니다.

우리나라 과체중/비만 유병률 추이도(예측 포함) 출처: YIMAI TONG
참고: 과체중: BMI 24.0-28.0kg/m^2;
비만 : BMI가 28.0kg/m^2 이상
2015년 중국 국가 영양 및 건강 조사 보고서를 포함하여 1990년대부터 수집된 국가적으로 대표적인 데이터를 활용해 2030년까지 고혈압과 2형 당뇨병의 유병률과 이러한 질병을 앓고 있는 사람의 수를 예측했습니다.
선형 회귀 분석을 통해 2030년이 되면 우리나라의 고혈압과 당뇨 유병률은 각각 35.4%, 18.5%에 도달할 수 있으며, 이에 따라 환자 수도 각각 4억 1,600만 명과 2억 1,800만 명에 달할 것으로 예측됩니다.

우리나라 고혈압 및 2형 당뇨병 유병률 추이도(예측 포함) 출처: YIMAI TONG
중국의 GLP-1 시장은 연간 23%의 비율로 빠르게 성장할 것입니다. Elon Musk와 같은 유명인의 추천으로 이러한 약물의 인기는 더욱 증가했습니다.

2033년까지 시장 규모는 810억 위안(약 114억 달러)에 도달할 것으로 예상됩니다. 그때까지 중국 현지 기업이 경쟁력 있는 가격, 광범위한 판매 네트워크, 더 나은 효능을 통해 약물 시장의 20%를 차지하여 점점 더 건강에 민감한 현지 인구의 요구를 충족할 것으로 예상됩니다.
GLP-1 약물 시장 동향
2022년 중국 샘플 병원에서 당뇨병 치료를 위해 전 세계적으로 승인된 11개 GLP-1 약물의 총 매출은 12억 1천만 위안이었습니다. 2023년 첫 9개월 동안 매출은 전년 대비 63% 증가하여 14억 위안에 달했습니다.
GLP-1 약물에 대한 수요 급증과 그에 따른 공급 부족은 글로벌 공급망에 기회를 제공했습니다. 제약 회사는 내부 생산 용량을 늘리거나 계약 연구 기관(CRO) 및 계약 개발 및 제조 기관(CDMO)에서 생산 용량을 아웃소싱하여 공급을 늘릴 수 있으며, 이는 중국과 국제적으로 CRO 및 CDMO에 기회를 제공합니다.

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